一、倉儲機器人概述

1、定義

倉儲機器人是工業機器人的一種。倉儲機器人是指應用在倉儲環節，可通過接受指令或系統預先設置的程序，自動執行貨物轉移、搬運等操作的機器裝置。倉儲機器人作為智能倉儲與智慧物流的重要組成部分，是商業配送和工業制造行業在解決高度依賴人工、業務高峰期處理貨物能力有限等瓶頸問題的突破口。倉儲機器人的系統分為六大系統，控制系統是倉儲機器人的核心。控制系統分為硬件和軟件、硬件指控制器、軟件即控制軟件。研制基于嵌入式計算機系統的專用AGV/AMR車載控制系統是目前倉儲機器人研發的重點。

2、分類

倉儲機器人按應用場景主要分為AGV機器人、AMR機器人、RGV機器人、碼垛機器人和分揀機器人。AGV自動引導小車沿著軌道或預定路線完成自動化、重復性任務，并常常需要操作員人工監督；AMR自主移動機器人使用攝像頭、傳感器、人工智能和機器視覺，在不受控制的環境中獨立導航以完成各種任務；RGV穿梭車可配合叉車、堆垛機、穿梭母車運行，實現自動化立體倉庫存取，運行速度快.靈活性強、操作簡單、碼垛機器人用來堆疊貨品或者執行裝箱、出貨等物流任務，搬運重物作業的速度和效率較高；分揀機器人可利用圖象識別系統分辨物品形狀.用機械手抓取物品,然后放到指定位置，實現貨物的快速分揀。

二、倉儲機器人行業發展背景

從政策方面來看，國家鼓勵推進倉儲環節的智能化、自動化建設，推進倉儲機器人與5G技術的融合，同時推動倉儲機器人在物流倉儲環節中的降本增效的應用發力。

三、倉儲機器人產業鏈圖譜

由于技術含量高以及開發難度較大，減速器、伺服系統、控制器、傳感器、電池、傳感器等上游核心零部件的成本在倉儲機器人整體制造成本中占比最高，相比本體制造，核心零部件的技術壁壘更高，核心零部件供應商在倉儲機器人產業鏈中的議價能力最強；中游倉儲機器人本體制造商負責倉儲機器人的生產加工、組裝及銷售，目前應用以移動機器人AGV/AMR為主，機械臂等其他應用仍處于早期發展階段。中游本體組裝制造技術附加值相對較低，中游企業對于行業上下游具備較強的滲透意愿和能力；下游集成廠商成本較低,相對中游毛利率較高，未來各領域對倉儲機器人的需求將會進一步釋放,從而使其議價能力不斷提高。

四、倉儲機器人行業現狀

1、倉儲行業現狀

相關數據顯示，2020年至今，中國倉儲指數表現平穩，2022年8月倉儲指數為51.2%，行業除因受疫情影響受到一定沖擊外，基本處于榮枯線以上，說明整體行業較為景氣，前景較為良好。未來倉儲行業進一步發展的同時也帶來了對倉儲整體庫存吞吐容量、平均庫存運轉周期等關鍵指標的更高要求，倉儲機器人憑借其有效提升空間利用率、擴大存儲量、提升庫存周轉率、提高倉儲作業效率等優勢，將受益于整體倉儲行業景氣現狀。

2、倉儲機器人現狀

受益于產業智能化升級發展的大趨勢，倉儲機器人迎來了新一輪的爆發，整體倉儲機器人市場需求持續向好。中國倉儲機器人行業2017年市場規模僅有29.1億元，而2021年達到了133.2億，年復合增長率為46.3%。

從我國工業應用移動機器人銷量方面來看，據統計，2021年中國市場企業整體銷售工業應用移動機器人(AGV/AMR)72000臺，2017年至2021年年銷量復合增長率為34.5%。

五、倉儲機器人行業競爭格局

1、行業集中度

從行業整體競爭情況來看，2021年極智嘉的訂單額最高，占市場規模的9.0%。CR4為24.7%，行業集中度較低，在未來有待進一步提升。

2、區域分布

從海外國家倉儲物流設施面積來看，美國較為領先，面積達12.5億平方米。海外國家對自動化的接受程度更高，大量自動化設備存在智能化解決方案替代升級的需求。此外，美國、日本等國家整體人力成本較高，倉儲機器人的應用可以有效降低海外倉儲行業人工成本。

六、倉儲機器人行業發展歷程及趨勢

1、倉儲機器人行業發展歷程

中國倉儲機器人行業自上世紀70年代發展至今，共經歷了四個階段，自動化立體倉庫的發展是倉儲機器人發展的啟蒙，倉儲AGV的發展引領了倉儲機器人的探索階段，亞馬遜收購倉儲機器人公司Kiva成為了中國倉儲機器人在電商、物流領域高速發展的重要引擎，現階段政策的大力扶持正在引領中國倉儲機器人進一步往自動化、智能化發展。

2、倉儲機器人行業發展趨勢

（1）從技術層面來看，截至2022年5月底，中國建成開通5G基站170萬個，5G具有多連接、低時延、強穩定、高帶寬的優勢，倉儲機器人企業充分利用5G的技術發展紅利，加速機器人科研項目的落地與大規模商用。5G技術作為倉儲機器人智能化與數字化升級的核心技術，將在機器人本體信息交互的基礎上，賦能其計算和自適應能力，提高倉儲機器人的信息交互效率與決策能力；目前激光SLAM導航技術和視覺SLAM導航技術不斷發展，但在下游需求場景中，憑借高性價比，以磁條導航、二維碼導航為基礎的倉儲機器人應用依然廣泛。綜合導航精度、投入成本、靈活性、應用場景等因素，導航技術融合發展將成為趨勢。（2）從市場需求層面來看，海外市場廣闊。海外倉儲自動化接受程度更高，自動化升級的需求旺盛。中國目前海外倉的數量已經超過了2000個，總面積超過了1600萬平方米。中國是機器人生產制造大國，2020年中國工業機器人新增數量位列全球第一，積累了豐富的倉儲機器人定制與項目實施經驗，具備倉儲機器人制造的完整供應鏈把控能力，且中國倉儲機器人廠商的產品價格相比國外售價更低，由于倉儲機器人相關技術不斷成熟，中國眾多競爭者展開價格戰，導致廠商利潤空間不斷被壓縮，價格進一步下降。綜上所述，中國倉儲機器人廠商將憑借技術優勢、經驗優勢及價格優勢積極布局出海業務。